EXPO NEWS

Αγορά πλακιδίων: Πάνω από 200 εκατ. οι εισαγωγές – Οι μεγάλοι παίκτες και η μάχη για την οικοδομή

Σε μια αγορά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα ο κλάδος των κεραμικών πλακιδίων, ο οποίος τα τελευταία χρόνια επωφελείται από την ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, τις επενδύσεις στον τουρισμό, την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος αλλά και την επιστροφή μεγάλων οικιστικών projects.

Τα διαθέσιμα στοιχεία του διεθνούς εμπορίου αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της αγοράς. Η Ελλάδα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εισαγωγική αγορά, καθώς η εγχώρια παραγωγή κεραμικών πλακιδίων είναι περιορισμένη και το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης καλύπτεται από τις μεγάλες παραγωγικές χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.

Το 2023 οι ελληνικές εισαγωγές της κατηγορίας HS 6907, στην οποία εντάσσεται το βασικό μέρος των κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, έφτασαν τα 179,5 εκατ. δολάρια και αντιστοιχούσαν σε περίπου 22,9 εκατ. τετραγωνικά μέτρα. Το 2024 η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε στα 202,1 εκατ. δολάρια και η ποσότητα ξεπέρασε τα 30 εκατ. τετραγωνικά μέτρα. Πρόκειται για αύξηση περίπου 12,6% σε αξία μέσα σε ένα έτος, ενώ σε όρους επιφάνειας η άνοδος ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Η ανοδική τάση συνεχίστηκε και το 2025, σύμφωνα με την IndexBox, η οποία καταγράφει τέταρτη συνεχόμενη χρονιά αύξησης της ελληνικής κατανάλωσης κεραμικών πλακιδίων και αναφέρει ότι η αγορά έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2025, τόσο ως προς την κατανάλωση όσο και ως προς την αξία των εισαγωγών.

Κυριαρχούν Ιταλία και Ισπανία

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς είναι η μεγάλη εξάρτησή της από το εξωτερικό. Ιταλία και Ισπανία αποτελούν τους δύο κυριότερους προμηθευτές, ενώ σημαντική παρουσία έχουν επίσης η Ινδία, η Βουλγαρία και η Τουρκία.

Το 2024 η Ισπανία προμήθευσε την ελληνική αγορά με πλακίδια αξίας περίπου 69,4 εκατ. δολαρίων και η Ιταλία με 68 εκατ. δολάρια. Ακολούθησαν η Ινδία με περίπου 34 εκατ., η Βουλγαρία με 14,8 εκατ. και η Τουρκία με 10 εκατ. δολάρια. Οι πέντε αυτές χώρες κάλυπταν δηλαδή σχεδόν το σύνολο των ελληνικών εισαγωγών.

Η εικόνα ενισχύθηκε το 2025. Μόνο από την Ιταλία οι εισαγωγές της σχετικής κατηγορίας ανήλθαν σε 79,7 εκατ. δολάρια, ενώ από την Ισπανία έφτασαν τα 74 εκατ. δολάρια. Η Ινδία πρόσθεσε άλλα 34,2 εκατ. και η Βουλγαρία περίπου 19 εκατ. δολάρια. Οι τέσσερις αυτές χώρες αντιστοιχούν επομένως ήδη σε περισσότερα από 207 εκατ. δολάρια εισαγωγών, χωρίς να υπολογίζονται η Τουρκία και οι μικρότεροι προμηθευτές.

Τα στοιχεία δείχνουν παράλληλα μια ενδιαφέρουσα μεταβολή των ισορροπιών. Η Ιταλία και η Ισπανία εξακολουθούν να κυριαρχούν κυρίως στις μεσαίες και υψηλότερες κατηγορίες της αγοράς, με αιχμή το design, τις μεγάλες διαστάσεις και τις premium εφαρμογές. Η Ινδία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό τρίτο πόλο, αξιοποιώντας κυρίως την ανταγωνιστικότητα κόστους.

Από την οικοδομή στα ξενοδοχεία

Πίσω από την άνοδο βρίσκεται η ισχυρή ζήτηση που δημιουργούν διαφορετικές κατηγορίες έργων. Η νέα κατοικία αποτελεί μία από τις βασικές πηγές κατανάλωσης, όμως σημαντικό κομμάτι της αγοράς προέρχεται πλέον από τις ανακαινίσεις κατοικιών, όπου μπάνιο και κουζίνα βρίσκονται συνήθως στην πρώτη γραμμή των παρεμβάσεων.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις εταιρείες του κλάδου έχουν τα ξενοδοχειακά έργα. Η κατασκευή νέων μονάδων αλλά κυρίως το κύμα ανακαινίσεων και αναβαθμίσεων υφιστάμενων ξενοδοχείων δημιουργούν μεγάλες παραγγελίες πλακιδίων, ειδών υγιεινής και συναφούς εξοπλισμού.

Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργούν τα μεγάλα projects στην Αττική, με κορυφαίο το Ελληνικό, αλλά και οι νέες επενδύσεις σε κατοικίες υψηλών προδιαγραφών. Για τον λόγο αυτό η αγορά έχει αρχίσει να διαφοροποιείται από το παραδοσιακό μοντέλο του καταστήματος πλακιδίων: οι μεγαλύτεροι όμιλοι διεκδικούν πλέον ολοκληρωμένα πακέτα για developers, κατασκευαστικές εταιρείες, αρχιτέκτονες και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Οι μεγάλοι παίκτες

Η ελληνική αγορά παραμένει αρκετά κατακερματισμένη, με εκατοντάδες μικρότερες επιχειρήσεις και τοπικά καταστήματα, όμως στην κορυφή έχει δημιουργηθεί μια ομάδα εταιρειών με τζίρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Μεταξύ των σημαντικότερων ονομάτων βρίσκεται η Λακιώτης, η οποία δραστηριοποιείται σε πλακίδια, είδη υγιεινής, θέρμανση, κουζίνα και ντουλάπα. Το 2024 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 32,41 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 11,9%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων έφτασαν τα 1,87 εκατ. ευρώ. Για το 2025 η διοίκηση έχει αναφέρει αύξηση πωλήσεων κατά περίπου 10%, κάτι που τοποθετεί τον τζίρο της εταιρείας κοντά στα 35,6 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα ισχυρή θέση διαθέτει και η Porcelana – Χατζηγεωργίου Α.Ε.. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της το 2025 διαμορφώθηκε στα 29,17 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,2%, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 4,74 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει σημαντικό αποτύπωμα τόσο στη χονδρική όσο και μέσω του δικτύου Porcelana.

Στην premium κατηγορία δεσπόζει η Moda Bagno, αν και η δραστηριότητά της είναι ευρύτερη και περιλαμβάνει, εκτός από πλακίδια και είδη υγιεινής, έπιπλα και άλλες δραστηριότητες. Το 2025 οι πωλήσεις της μητρικής αυξήθηκαν κατά 5,18% στα 29,76 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο ομίλου ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 34,49 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA του ομίλου έφτασαν τα 8,45 εκατ. ευρώ.

Στους σημαντικούς παίκτες συγκαταλέγεται επίσης η Κ. Παπαπολίτης, με δραστηριότητα στα πλακίδια, στα είδη υγιεινής και στον εξοπλισμό κουζίνας. Για το 2024 εμφάνισε κύκλο εργασιών 14,14 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων περίπου 381 χιλ. ευρώ.

Σημαντική παρουσία στην αγορά έχει ακόμη η Ravenna, με ισχυρό δίκτυο φυσικών καταστημάτων και ηλεκτρονικών πωλήσεων, καθώς και η EMCO, η οποία δραστηριοποιείται στις εισαγωγές και εμπορία υλικών αρχιτεκτονικής και δομικής δημιουργίας. Τα διαθέσιμα στοιχεία εμπορικών ροών επιβεβαιώνουν μάλιστα ότι Ravenna και EMCO περιλαμβάνονται μεταξύ των ενεργών εισαγωγέων κεραμικών πλακιδίων στην ελληνική αγορά.

Οι νέες τάσεις

Η άνοδος των πωλήσεων συνοδεύεται και από αλλαγή του προϊόντος. Οι μεγάλες διαστάσεις, οι επιφάνειες που προσομοιάζουν σε φυσική πέτρα ή μάρμαρο, το porcelain stoneware, οι εφαρμογές για εξωτερικούς χώρους και οι ολοκληρωμένες προτάσεις μπάνιου κερδίζουν έδαφος.

Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός μεταφέρεται όλο και περισσότερο από την τιμή στην άμεση διαθεσιμότητα. Η ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων και οργανωμένων logistics αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα, ιδιαίτερα για τις εταιρείες που απευθύνονται σε μεγάλα κατασκευαστικά και ξενοδοχειακά projects.

Η προοπτική του κλάδου συνδέεται πλέον άμεσα με τρεις μεγάλες αγορές: την οικοδομή κατοικιών, τις ανακαινίσεις και τον τουρισμό. Και όσο οι τρεις αυτές πηγές ζήτησης παραμένουν ενεργές, η ελληνική αγορά πλακιδίων φαίνεται ότι έχει περιθώρια να διατηρήσει τη δυναμική που ανέπτυξε μετά την πολυετή κρίση της οικοδομής.